Coligny, votre référence
en gestion de patrimoine
Votre patrimoine. Notre exigence.
Un conseil en trois axes de différenciation
Dans un univers financier souvent standardisé la valeur ajoutée se mesure à des critères précis. Chez Coligny l’approche repose sur des engagements structurels qui font notre différence. Nous avons bâti un service sur trois piliers indissociables qui constituent notre signature et votre meilleure garantie.
Indépendance et transparence
Coligny est un cabinet intégralement détenu par ses associés. Cette indépendance structurelle est le gage de notre objectivité pour servir votre intérêt exclusif.
- Aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur.
- Pas de vente de produits : nous mettons l’accent sur le conseil et l’accompagnement dans la durée.
- Impartialité et neutralité dans le choix des stratégies et la négociation des frais.
- Recommantions : Coligny construit son réseau (clients et partenaires) sur cooptation.
Synergie de compétences
Votre patrimoine comporte des dimensions multiples. Notre cabinet est votre interlocuteur unique pour assurer une cohérence globale et un suivi pérenne, à la manière d’un multi-family office.
- Fédération de compétences : nous intégrons l’ingénierie juridique, fiscale et financière.
- Interlocuteur unique : nous coordonnons nos actions avec vos conseils habituels ou notre propre réseau.
- Vision d’ensemble pour un suivi durable et cohérent de votre patrimoine.
Accès
à l’inaccessible
Grâce au réseau et notre expertise, vous avez accès à des solutions d’investissement décorrélées des marchés traditionnels.
Une de nos valeurs ajoutées est de vous permettre de faire des placements habituellement réservés à une clientèle institutionnelle (fonds de pensions, d’investissements, organismes publics, grandes compagnies d’assurances).
Comment se déroule notre accompagnement ?
Un déroulement méthodique de notre conseil dans la durée. Notre accompagnement se structure autour d’un cycle de conseil précis se déroulant sur un à deux mois. Ce parcours en cinq étapes clés, détaillé ci-dessous, est conçu pour vous offrir une visibilité complète à chaque phase de notre accompagnement.
1.
Audit Patrimonial
et Diagnostic
Point de départ de notre accompagnement et obligation légale, l’audit initial nous permet de cartographier votre situation dans toutes ses dimensions. Nous analysons vos objectifs, votre profil de risque, ainsi que vos enjeux familiaux et professionnels afin de définir ensemble une lettre de mission claire et précise.
2.
Présentation
des Orientations Stratégiques
Lors d’un entretien dédié, à nos bureaux ou à distance, nous vous présentons les axes stratégiques identifiés. Plus qu’un rapport, c’est un véritable échange où nous nous adaptons à votre niveau de connaissance pour assurer une compréhension mutuelle et parfaite des orientations avant d’aller plus loin.
3.
Simulations
et Ingénierie Patrimoniale
Nos équipes procèdent à la modélisation chiffrée des scénarios retenus, formalisée dans un rapport d’adéquation. Cette phase d’ingénierie patrimoniale peut inclure la structuration de solutions complexes comme des holdings, des sociétés civiles ou des démembrements de propriété pour en valider la pertinence.
4.
Coordination
et soutien administratif
Nos équipes dédiées au middle et back-office agissent comme votre interface opérationnelle. Elles pilotent la mise en œuvre en assurant une coordination rigoureuse avec chaque partenaire et prennent en charge l’intégralité des formalités administratives (conformité LCB-FT, etc.), simplifiant pour vous les procédures les plus complexes.
5.
Suivi proactif
et partenariat à long terme
Notre vision s’inscrit dans la durée. Loin d’un conseil ponctuel, nous établissons un suivi proactif de votre stratégie via des points semestriels ou à votre demande. Cet accompagnement pérenne, au cœur de notre approche family office, nous permet d’ajuster le cap en fonction de vos projets de vie.
L’écosystème du cabinet Coligny
Equipe éditoriale
Le pôle éditorial de Coligny a pour mission de fournir des analyses et des perspectives sur les grands enjeux patrimoniaux. Dirigée par notre Directeur de la Publication, cette équipe d’experts est responsable de la qualité et de la rigueur de l’ensemble de nos contenus, des dossiers de fond aux notes de conjoncture.
Réseau de partenaires
Notre rôle de coordinateur s’appuie sur un écosystème de plus de 70 partenaires sélectionnés pour leur expertise. Cette approche en architecture ouverte nous permet d’associer les meilleures compétences (sociétés de gestion, experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires, etc.) à la conception de solutions optimales garantissant l’indépendance du conseil.
> Consulter les 70 partenaires
Garanties réglementaires
L’activité de conseil en gestion de patrimoine est encadrée par une réglementation stricte. Le cabinet Coligny est immatriculé auprès de l’ORIAS et ses activités sont exercées sous différents statuts réglementés notamment les statuts de CIF, COA ou encore COBSP.
Questions fréquentes
L’essentiel de notre valeur ajoutée
Notre indépendance capitalistique, notre approche pluridisciplinaire et notre accès aux opportunités du marché ne sont pas des services distincts mais les composantes d’une seule et même proposition de valeur. Nous les mettons en synergie pour vous livrer l’essentiel : une stratégie patrimoniale cohérente, un pilotage centralisé et la sérénité de savoir que chaque décision est justifiée.
Discutons de vos ambitions lors d’un premier entretien confidentiel et sans engagement.