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en gestion de patrimoine

Pour un accompagnement sur mesure,
en France ou à l’international

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Pour toute demande d’information, prise de rendez-vous ou audit patrimonial, vous pouvez nous contacter via le formulaire ci-dessous, par email ou téléphone. Coligny accompagne particuliers et dirigeants dans leurs projets patrimoniaux en France et à l’international.

Adresses

• Paris 8e, France
 91 rue du Faubourg Saint-Honoré
• Genève, Suisse
 26 rue Adrien-Lachenal

Téléphone

Horaires d’ouvertures
Lun. / Mar. / Jeu. / Ven. : 9h – 19h
Mer. : 9h – 15h
01 85 09 07 40

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Le secrétariat est disponible hors jours fériés et weekends pour répondre à vos questions.
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Questions fréquentes

Notre premier entretien prend la forme d’un audit patrimonial confidentiel, d’une durée d’environ 30 minutes, généralement réalisé par téléphone. Constituant le socle de notre devoir de conseil, cette étape est avant tout un moment d’échange stratégique. Nous y cartographions ensemble vos objectifs, votre profil de risque, ainsi que vos enjeux familiaux et professionnels. Ce diagnostic est un prérequis indispensable pour évaluer la pertinence de notre intervention et commencer à bâtir un plan d’action sur-mesure, le cas échéant.

Non, absolument pas. Ce premier entretien d’audit patrimonial est non facturé et ne vous engage à rien. Notre modèle de rémunération est conçu pour ne générer aucun surcoût direct pour vous dans la majorité des cas. Une éventuelle facturation d’honoraires n’est envisagée que pour des missions complexes et est toujours formalisée au préalable par une Lettre de Mission (LM).

Non, aucun document n’est nécessaire pour ce premier échange. Le plus important est de venir avec vos questions et vos projets. Nous définirons ensemble par la suite les informations qui pourraient être utiles pour approfondir notre analyse.

Nous collectons vos données uniquement dans le cadre de notre obligation légale de conseil. Elles ne sont jamais partagées à des tiers et sont intégralement supprimées si nos échanges n’aboutissent pas. Vous conservez un contrôle total sur vos informations, conformément au RGPD.

Pour plus de détails, consultez le site de la CNIL et notre Politique de Confidentialité.

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